BAT之外，谁会成为中国互联网的第二梯队？

liuzongyang

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　　2014年绝对是整个互联网行业裂变的一年，从范围看，BAT再上一个量级至千亿美圆级别，而京东、唯品会、360则将第二梯队拉升至百亿美金级别;从行业看，O2O势不可挡，互联网金融/医疗/教育等逐步火热，传统行业以一种预想不到的速度拥抱互联网。万达、海尔、苏宁这些传统企业互联网化，百度、腾讯、阿里这些互联网企业PE/VC化，似乎唯恐一不当心就会被落下，由于谁都明白，新经济的关键词是：风口(互联网)和生态(赢家通吃)。那么问题来了，谁能突破BAT垄断的互联网生态格局，成为第四极?

　　突破BAT垄断，首先要了解BAT所处的位置。固然BAT的边境在不时蔓延，但主要仍是在一个互联网维度内的竞争关系，分别处置用户的沟通(T)、购物(A)、长尾(B)三方面线上需求，并以游戏(T)、广告(B/A)等伎俩变现，那么如何突破呢?目前行业内寻求突破的途径为无非四种：

　　1，死磕BAT：线上为主，入侵BAT范畴并追求分得一杯羹

　　2，激战O2O：链接线下，与BAT同维度但不同范畴

　　3，重整旗鼓：重建生态，跳出BAT竞争的维度

　　4，规划未来：面向未来，但充溢变数

　　而这四种方式在比特距离上离BAT中心范畴逐级变远，但由于BAT边境早已蔓延到任何中央，所以与BAT难免瓜葛。下面笔者尝试清点下这四条途径的代表公司。

　　死磕BAT：360、京东

　　总有一种力气让我们泪流满面，比如死磕BAT，而360和京东绝对是这其中的代表。

　　京东成立于2004年，以3C起家，顺应电子商务大潮，逐步扩展SKU，成为一家综合性B2C电商。而这10年也是京东战略性亏损的10年，京东先后融资6次近30亿美金，不时夯实其IT、物流，步入2010年后，在B2C电商逐步成为To C电商主流的状况下，京东曾经隐隐让阿里感遭到了压力，阿里经过淘宝倒流、重组天猫、招商卖家、菜鸟计划，以至激进的双11等一列措施捍卫其电商帝国的版图。

　　但京东仰仗自营B2C的质量保证以及先发的物流优势，构成了良好的用户口碑，阿里电商帝国的版图已然被翻开了缺口。而依据艾瑞数据统计，截止2014年第二季度，京东B2C市场份额抵达了21.2%，虽落后于天猫的57.3%，但实属不易。5月22日，京东更是胜利登陆纳斯达克，截止目前市值340亿美金，国内互联网企业仅次于BAT。而往常，京东曾经触及O2O、金融等范畴，这标志着京东在物流、现金流、数据信息流等范畴曾经抵达一定范围，具备拓展边境的可能性。

　　相较京东死磕阿里，360死磕的则是腾讯与百度。360成立于2006年，起家于桌面安全软件，但随着360免费战略推翻杀毒市场后，其触角逐步深化互联网腹地，直接招致了2010年的3Q大战与2013年的3B大战。腾讯与360本没有交集，但360庞大的客户端装机动摇了腾讯的根基——即游戏及增值效劳之下的社交网络链条。一旦链条突破，那么腾讯帝国也将倾塌，于是二者盘绕“社交”与“安全”这两个刚需轮番“绑架”用户，由于当时行动对腾讯的垄断颇有微词，于是360赢得了更多同情，并借3Q大战一战成名，完成了软件公司向互联网公司的转型，来年便顺利登录纳斯达克，当然3Q大战也不测促成了腾讯的开放。

　　相比3Q大战，3B大战中360与百度则是赤裸裸的业务抵触，360推出密谋已久的搜索，光脚不怕穿鞋的的，直捣百度搜索被人诟病的医疗广告软肋，当然这背后是360网址导航的增长乏力。但由于搜索作为一种惯性很强的互联网工具，360的渗透十分有限，其搜索的市场份额不时徘徊在20%左右，反而促成了百度所谓的“狼性”以及这一年多在移动端的突飞猛进。回望3Q及3B大战，360以应战者的姿势，精确抓住了腾讯及百度的软肋，PC端借“安全卫士+阅读器+搜索”、移动端借“手机卫士+手机助手”的方式在游戏及网络广告市场都分得了一杯羹。

　　激战O2O：美团/点评、携程

　　固然BAT的边境在不时蔓延，但其中心业务依然是在线上的。而这几年移动互联网的展开促使O2O市场迸发，以美团/点评为代表的本地生活效劳O2O，以携程/去哪儿为代表的在线旅游O2O，都被以为是两个亿万级别的市场，中国健壮生长的中产阶级让这一切来得迅猛且自然。梁建章之携程、张涛之点评也不止一次表示希望成为BAT之外的第四极。

　　目前去哪儿基本上被百度锁定了，美团与点评也取得了阿里与腾讯的投资，只需携程尚未与BAT资本联姻。但美团、点评、携程则是独立运营态度最明白的，且三位开创人也毫不掩饰其野心。接下来谈谈如何了解美团/点评、携程/去哪儿这两种截然不同的O2O?其实能够简单的以消费的物理距离的远近划分，美团/点评是本地的、低消费高频次的，携程/去哪儿是外地的、高消费低频次的，当然酒店预订、打车等范畴曾经在含糊二者的界线，不过这么简单划分便当了解。

　　美团/点评是本地生活效劳O2O范畴的王者。二者起家稍有不同，美团起步于团购，点评起步于优惠券。经过市场考证，团购比优惠券更合适消费者喜好，所以点评2010年也开端涉团购业务，固然其官方称基于点评信息的优惠券效劳仍是中心业务，以至是利润大头，但理想是团购业务才是现金牛。团购展开初期，其被诟病为只是一种营销方式，而非商业方式，但这是针对Groupon而言，美团与点评基本上将团购这个业务做到了本地化，即团购向本地生活效劳范畴的转型。

　　为什么BAT巨头没有在O2O范畴树立优势，很大水平上就是由于O2O需求做大量To B的脏活累活，不同于BAT业务做好线上然后push给C端这么简单，美团和点评的O2O业务需求先在线下做好B端，再在线上做好C端，况且O2O火爆之前线上红利尚未被发掘殆尽，BAT无暇顾及错失了机遇，只能祭起收购大旗。

　　回到美团与点评，二者起家不同，借O2O雄起，但未来的展开方向逐步看出差别。美团以团购平台为本发力垂直业务，例如电影、酒店、外卖，而且寄希望打通垂直行业的上下游，将每个细分范畴做通透。点评则是打造开方平台，以积聚的用户点评数据为中心，尊重消费方式(预订、团购、优惠券)差别化，并树立以此为基础的平台型公司。截止目前，两家公司估值都接近50亿美圆，且都有希望于今年上市。

　　不同于百度化严重的去哪儿，携程依然坚持着独立运营，除梁建章外携程四君子逐步淡出，但梁依然有将携程打构成第四极的野心。旅游市场也是一个万亿级别的市场，其涵盖酒店、机票、门票、租车、休闲文娱等多个客单价极高的垂直范畴。目前携程在机票及酒店预订范畴占领抢先位置，依据艾瑞今年的报告显现，携程占领在线旅游OTA市场51%的市场份额，第二名艺龙不到10%，当然排名不包括去哪儿。

　　但不同于美团等本地生活效劳，携程的客单价固然很高，但受限于旅游出行的低频率以及价钱敏理性，携程的用户忠实度与美团等产品比并不算高，而且旅游行业链条极长，携程庞大的市场份额的前提是在线旅游市场在整个旅游行业的份额十分之小。于是摆在携程面前的问题是，怎样稳定整个行业链条的稳定性、以及坚持用户粘性。

　　携程选择了并购。携程先后投资三大经济型酒店、途家、快捷酒店管家，并投资了出行相关的易到用车、一嗨租车，以至有其入股美团、点评的风闻。不难看出，携程既想买下整个赛道，还想用户天天在上面跑。截止目前，携程市值75亿美金，但美国在线旅游巨头Priceline的市值是近600亿美金。

　　重整旗鼓：小米、乐视

　　就像毛主席提出的第三世界，所谓重整旗鼓就是自建一个生态自己玩。当然，这难度极大，既需求强大的人力、财力支持，还需求自身就具备至少一个用户认可度高的产品，并借此构建生态链条完成闭环。而小米和乐视是这其中的重要玩家。

　　先谈谈小米，2011年在798发布小米手机时，雷军提出了"米聊+小米手机+MIUI"的三级战略，分别对应软件、硬件、操作系统，并喊出了“硬件不赚钱”的口号。“硬件不赚钱”表面雷军很早就领悟到应用互联网增值效劳赚钱的谬误，那么“三级战略”则表面雷军明白互联网增值效劳范围化盈利一定要开辟新的处女地——即另建生态。截止今年第二季度，小米手机的出货量跃居全国第二，仅次于三星，且差距缺乏2%。

　　但小米面临的危机同样不小，不只小米手机所在的市场已然红海，小米手机的互联网玩法也成红海了。小米针对目前存在问题的处置之道有三：一是扩展小米硬件的范围，进军电视、平板、路由器等范畴，拓展生态边境;二是进军海外市场，坚持产品出货量的持续增长;三是优化软件层面，推出小米生活、黄叶等离钱更近的效劳。小米自创建伊始，先后融资四次，最近传言小米行将第五次融资，估值400亿美金，这个数字想想也是醉的不轻，但小米及小米所创建的互联网玩法已然深化影响了中国互联网行业。

　　相比小米，乐视入局更早，玩法更突进。贾跃亭多次强调乐视生态是“平台+内容+终端+应用”，其中内容是毫无疑问的中心。从2004年初成立始囤积版权，到近年成立乐视影业规划上游，到推出硬件产品等承载内容的渠道。乐视网不只率先在亏损遍地的视频范畴完成了盈利，还更早抢占了客厅市场。

　　回想乐视的10年，贾跃亭的前瞻性值得称道，乐视初期其实是一个To B的企业，其利润大多来自于版权分销，而乐视网站更像一个面向C端的脸面，随着乐视电视、乐视影业的先后规划，乐视的内容才真正走向C端，这时分的乐视才像一个大众消费的互联网企业。

　　不出不测，贾跃亭将在两方面拓展乐视生态的范围，一方面继续在内容消费上下功夫，乐视影业。花儿影视只是开端，置信乐视会开端发力规划综艺、选秀、音乐现场等内容，夯实乐视内容的厚度;另一方面继续发力硬件消费，用于承载其内容，除了乐视电视，包括线下影院、汽车等终端可能会看到乐视身影，这个角度看，乐视和万达异曲同工啊。不过乐视往常急需厘清其自身牌照等政策性问题，以及其开创人神秘的政商关系。截止目前，国内上市的乐视网折价美圆市值45亿美金，而优酷土豆才31亿美金，高低立判。

　　规划未来：百度?

　　百度不是在BAT当中么?但不少人以为只需AT，B曾经滑出第一阵营，被抨击的无非是其迟缓的移动规划、备受诟病的商业方式、To C产品的匮乏，以及糟糕的股价(BAT中唯有百度市值未上千亿美金)。但假如你从技术自身看，百度似乎才是代表未来的那个，暂且抛开这其中公共传播企图，这一年百度规划未来的努力与所展示的实力还是值得等候的。

　　这一年百度挖来吴恩达，在硅谷等地成立研讨院、实验室;推出大数据引擎;进军智能硬件范畴等，面向未来，百度曾经提早规划大数据、云计算、人工智能、深度学习、物联网等范畴，面向当下，14款过亿App与加快节拍的To C产品发布进度则是证明。但是百度的危机依然不可轻视，前文提到的种种前沿技术固然立足未来，但尚未产品落地，尚未商业化，这种探求的价值几何有待考证。而增值发力的搜索广告市场以及碎片化的移动广告市场才是百度当下面对的困境。目前，百度市值780亿美金，阿里市值2360亿美金，腾讯1425亿美金(港股)。

　　结尾：边境含糊下的互联网混战

　　360、京东、美团、点评、携程、小米、乐视，这7家互联网公司，不论从哪个维度动身，其究竟目的是构建以其中心业务为中心的平台和生态系统。互联网的开放特性使得一切玩家不可能做到孤立竞争，边境的含糊使得这是一场允许存在联盟的混战，不论是死磕BAT的京东还是自建生态的小米，其竞争环境的难易水平是相似，这是一个动态均衡的过程。同样的，规划未来或者立足当下都面临着风险与收益的权衡。我们有理由置信，360、京东、美团、点评、携程、小米、乐视这7家公司不论谁成为最后的第四极，都将在中国互联网史上留下重要的一笔。

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